五百年前,沙僧和猫妖被村民赶出村子之后,前途渺茫,不知道该去哪里。此时玉帝从天而降,说要给沙僧指条明路,让沙僧护送唐僧西天取经。玉帝还答应事成之后,沙僧的前途比之前会好得多,还对沙僧说,他应该换个造型,适应凡间的生活。
至尊宝和半妖被乾坤锁锁在一起,于是跟半妖商量,想要等一会儿青霞现身之后,说服青霞帮半妖先解开,这样半妖也能帮他解开。青霞现身之后,至尊宝说服青霞帮他解开,说自己可以帮助青霞抓到紫霞。
紫霞现身之后,至尊宝又告诉紫霞,青霞刚才来过,还向紫霞讨了一个铃铛,说可以帮助发现半妖。 树林之中,猪八戒偷看正在水中洗澡的美女,却被沙僧看见。两人不打不相识,互相诉苦,突然发现对方的任务跟自己一样。
两人相约结伴而行,前去寻找取经人。 至尊宝劝说半妖跟自己配合演戏,装作是紫霞,可却被青霞识破。青霞以为是紫霞指使至尊宝来杀自己,至尊宝赶紧附和说就是紫霞派他来的。
至尊宝想让青霞放过半妖,可青霞灵机一动,准备附体半妖,和紫霞做个了断。